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全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)背景下的中國制造

2020-07-29   來源:控制工程網(wǎng)   評論:0
摘要:在全球供應(yīng)鏈重構(gòu)的背景下,中國制造處在一個(gè)什么樣的位置,以及應(yīng)該如何應(yīng)對?
在全球供應(yīng)鏈重構(gòu)的背景下,中國制造處在一個(gè)什么樣的位置,以及應(yīng)該如何應(yīng)對?
  
  首先有一個(gè)大的判斷是,全球產(chǎn)業(yè)鏈的基本盤不會(huì)有大變化。有一個(gè)比喻就是全球的制造業(yè)里美國是頭腦,互聯(lián)網(wǎng)公司提供了大腦式的上層建筑,制造業(yè)的心臟是德國和日本,四肢是中國。當(dāng)然,現(xiàn)在分工也在變化,中國也在向產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值鏈的高端走,但這個(gè)比喻大體上還是反映了現(xiàn)實(shí)情況的。
  
  中制智庫舉辦的中國制造強(qiáng)國論壇年會(huì),每年會(huì)上發(fā)布中國制造強(qiáng)國指數(shù)。按照指數(shù)課題組的說法,世界制造強(qiáng)國有四大陣營,第一陣營是美國,第二陣營是德國和日本,第三陣營是包括中國、韓國、法國、英國,其中中國目前處在第三陣營的前端。第四陣營則是印度巴西等新興國家。
  
  總體上來講,中國制造在世界制造格局中的位置,應(yīng)該還不會(huì)有大的變化。但是中國制造的確受到了一系列的挑戰(zhàn)、面臨一些困難。
  
  第一個(gè)挑戰(zhàn)是中國在先進(jìn)制造業(yè)上面臨著脫鉤的危險(xiǎn),美國為首的西方國家有意在圍堵和封鎖我們。中國有很多高新技術(shù)企業(yè)在美國商務(wù)部的實(shí)體名單上,這實(shí)際上是對我們先進(jìn)制造業(yè)的精準(zhǔn)打擊,也是一種遏制。
  
  所以先進(jìn)制造業(yè)遇到的是西方國家的打壓,而我們的傳統(tǒng)制造業(yè)面臨著東南亞國家的追趕,越來越多的企業(yè)向東南亞的泰國等國搬遷,這個(gè)趨勢的出現(xiàn),這是第二個(gè)挑戰(zhàn)。
  
  第三個(gè)挑戰(zhàn)是我們國內(nèi)制造業(yè)的要素成本全面上升,土地價(jià)格上升、勞動(dòng)力價(jià)格上升、社保的成本上升、環(huán)保的成本上升,去產(chǎn)能以及每一次環(huán)保風(fēng)暴之后就是一批制造業(yè)企業(yè)搬遷或者關(guān)門。
  
  國內(nèi)的制造業(yè)企業(yè)面臨的老問題,是供給側(cè)改革的問題——“三高三低”,分別是高投入、高成本、高污染、低效益、低價(jià)格、低品牌附加值。目前轉(zhuǎn)型還在爬坡階段,雖然我們供給側(cè)改革已經(jīng)進(jìn)行了四年,但效果尚在在途中。所以我們2015年就提出了九大任務(wù)、五大中心、十大領(lǐng)域。總體來說我國制造業(yè)面遇到了一些挑戰(zhàn),但也正在轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵階段。
  
  疫情結(jié)束之后,我們的制造業(yè)將面臨一個(gè)新的問題,全球產(chǎn)業(yè)鏈開始縱向收縮。要解決產(chǎn)業(yè)鏈的安全問題、脆弱問題、過于復(fù)雜的問題,就要縱向收縮。產(chǎn)業(yè)鏈縱向收縮的意思就是上下游開始縮短,橫向集聚,同類產(chǎn)品、同類企業(yè)的塊狀集聚。
  
  如果產(chǎn)業(yè)鏈要重構(gòu)的話,一共有三重鏈。中國的產(chǎn)業(yè)鏈可能從全球量退到洲級鏈,先退到東亞鏈,中日韓產(chǎn)業(yè)鏈。這個(gè)環(huán)節(jié)我們爭取要保住中日韓的自由貿(mào)易區(qū),爭取早日建立起來。接下來第三重鏈?zhǔn)菄鴥?nèi)鏈,未來我們可能要更加注意建設(shè)國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈,基于國內(nèi)市場的相對完整的產(chǎn)業(yè)鏈。
  
  中國的經(jīng)濟(jì)的韌性就是可以一定程度退出全球化,有退守的地方,中國制造有四個(gè)優(yōu)勢,在全球仍然是非常明顯和無法替代的。
  
  第一,中國的制造業(yè)門類非常齊全,聯(lián)合國登記的600多種制造業(yè)產(chǎn)品我們都有。第二,產(chǎn)能巨大,能滿足14億人口的衣食住行以及工業(yè)品,還有剩余。第三,擁有超大的國內(nèi)市場,有3.5億的中產(chǎn)階層,還有有待于進(jìn)一步城鎮(zhèn)化、城市化,挖掘市場需求潛力的近10億消費(fèi)群體。第四,中國有效的產(chǎn)業(yè)政策也是全球獨(dú)一無二的。美國人是很羨慕我們的產(chǎn)業(yè)政策的,因?yàn)樗麄兊漠a(chǎn)業(yè)政策像一個(gè)論文,擺在那沒人執(zhí)行。而產(chǎn)業(yè)政策做的很好的是日本,但我們比日本做的還好。這是我們的優(yōu)勢,就算是遇到了危機(jī)、搬遷或者脫鉤,我們基本的優(yōu)勢還是存在的。
  
  中短期內(nèi),我國在吸引外資方面仍具優(yōu)勢
  
  在未來相當(dāng)長一段時(shí)間,我國對外資仍有很大吸引力,這也將在一定程度上緩解全球產(chǎn)業(yè)鏈的“去中國化”現(xiàn)象。
  
  第一,我國在全球產(chǎn)業(yè)鏈中具有較強(qiáng)影響力,且市場優(yōu)勢突出。2018年,我國制造業(yè)增加值在全球占比高達(dá)28.4%,全球排名第一。在前25%出口中心度最高的產(chǎn)品中,我國占有數(shù)量緊次于美國,排在第二位。此外,在華外資企業(yè)對我國市場依賴程度較高,其70%以上的產(chǎn)出在中國市場銷售,僅30%出口到歐美,市場優(yōu)勢很大程度上抑制了外資企業(yè)外遷產(chǎn)業(yè)鏈。
  
  第二,我國制造業(yè)基礎(chǔ)扎實(shí)雄厚,產(chǎn)業(yè)鏈集群優(yōu)勢短時(shí)間內(nèi)不可替代。我國是全球重要的制造業(yè)中心,擁有最齊全的工業(yè)品部門門類,工業(yè)體系及基礎(chǔ)設(shè)施具有配套齊全、綜合成本較低的優(yōu)勢,具備支撐全球產(chǎn)業(yè)鏈變革的硬件基礎(chǔ)。我國在勞動(dòng)力數(shù)量、生產(chǎn)效率、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和配套基礎(chǔ)設(shè)施等方面相較其他國家具有非常大的優(yōu)勢。作為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移潛在目的地,越南、墨西哥、孟加拉等國家在2018年的就業(yè)人數(shù)分別僅為中國的2%至5%,制造業(yè)增加值只能達(dá)到中國的1%至5%。越南2018年制造業(yè)人均產(chǎn)出剛剛超過1萬美元,而中國同期為2.7萬美元。美國作為產(chǎn)業(yè)鏈回流的主要發(fā)起國,由于長期重金融、輕制造的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略使其經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和基礎(chǔ)設(shè)施并不適合制造業(yè)的發(fā)展,調(diào)整和建設(shè)的成本極大。
  
  第三,中國在疫情期間凸顯其治理能力優(yōu)勢。疫情爆發(fā)后,中國體現(xiàn)出來的管理能力讓許多外資企業(yè)更理性地評估和制定供應(yīng)鏈多元化策略。電信、媒體和科技(TMT)產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)均認(rèn)為,中國在疫情控制和復(fù)工復(fù)產(chǎn)中的表現(xiàn)遠(yuǎn)勝于其他潛在搬遷目的地如東南亞等國,后者目前正經(jīng)歷更坎坷的生產(chǎn)停擺,供應(yīng)脫鉤的狀態(tài)。
  
  第四,疫情促使下一階段產(chǎn)業(yè)更重視數(shù)字基建,中國在相關(guān)領(lǐng)域擁有先發(fā)優(yōu)勢。中國擁有發(fā)達(dá)的互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)土壤,目前正在加速布局5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施,數(shù)字集群優(yōu)勢對跨國企業(yè)極具吸引力。很多跨國公司甚至表示,愿意留在中國甚至在中國加大投資,進(jìn)而獲得數(shù)字經(jīng)濟(jì)和商業(yè)創(chuàng)新的發(fā)展先機(jī)。
  
  未來全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)的主要演進(jìn)趨勢
  
  當(dāng)前,全球化回調(diào)帶來了全球產(chǎn)業(yè)鏈的深度調(diào)整。近年來,民粹主義浪潮興起帶來了反全球化的浪潮,保護(hù)主義抬頭瓦解了全球貿(mào)易體系的根基,“黑天鵝”事件頻發(fā)也打擊了各國參與全球化的積極性。全球化從高速推進(jìn)期進(jìn)入調(diào)整期,在波動(dòng)中面臨較大的回調(diào)壓力,全球充分競爭的格局已經(jīng)被削弱,也帶來了全球產(chǎn)業(yè)鏈的深度調(diào)整。
  
  由于貿(mào)易沖突、疫情沖擊等不確定性的沖擊,跨國企業(yè)的供應(yīng)鏈決策越來越重視安全和穩(wěn)定的考慮。近二十年來,全球產(chǎn)業(yè)鏈基于效率最大化邏輯,在水平方向上逐步形成專業(yè)化、細(xì)分化的產(chǎn)業(yè)分工,但也造成環(huán)節(jié)過多、物流成本高、運(yùn)輸時(shí)間長等弊端,以及部分產(chǎn)業(yè)鏈過于集中在某個(gè)國家或地區(qū)的問題,造成全球產(chǎn)業(yè)鏈脆弱性較高。一旦遇到與地域特征相關(guān)的沖擊,將使全球制造業(yè)面臨斷裂、癱瘓等打擊。中美貿(mào)易摩擦和新冠疫情的發(fā)生也使各國也開始意識(shí)到,若涉及基礎(chǔ)民生、國家安全和產(chǎn)業(yè)安全的行業(yè)(如醫(yī)療、軍工和高科技等)產(chǎn)業(yè)鏈過于集中在海外,將使本國在未來面臨外部沖擊或全球競爭時(shí)處于被動(dòng)局面。在風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避驅(qū)動(dòng)和政府主動(dòng)引導(dǎo)下,跨國企業(yè)的供應(yīng)鏈決策將基于效益、效率和風(fēng)險(xiǎn)之間的平衡,而非唯效益效率是圖。
  
  未來,全球產(chǎn)業(yè)鏈將更加向抗風(fēng)險(xiǎn)、多元化、強(qiáng)韌性的方向發(fā)展,具體將呈現(xiàn)為以下四類趨勢:
  
  第一,以雙核體系為特征的全球產(chǎn)業(yè)格局將常態(tài)化。全球大概率會(huì)出現(xiàn)雙核體系,與冷戰(zhàn)體系不同,全球經(jīng)貿(mào)體系以中美雙核為中心,中間存在很多搖擺國家和搖擺企業(yè),它們既可以與中國做生意也可以和美國做生意。在中美博弈的背景下,一些國家通過與雙方同時(shí)合作,不僅有利于擴(kuò)大利益面,也有助于平衡風(fēng)險(xiǎn)。
  
  第二,產(chǎn)業(yè)鏈本土化、區(qū)域化趨勢將不斷強(qiáng)化。在地緣政治和風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避因素驅(qū)動(dòng)下,可預(yù)見的是,全球產(chǎn)業(yè)鏈將收縮至某個(gè)區(qū)域,或某個(gè)國家或地區(qū)。產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域化、本地化將成為結(jié)構(gòu)性趨勢。而產(chǎn)業(yè)鏈的地域集聚特征也將取決于經(jīng)濟(jì)體實(shí)力,譬如美日等國能夠?qū)a(chǎn)業(yè)鏈回遷本土,而歐洲部分小國家則只能將產(chǎn)業(yè)鏈遷回歐盟市場。
  
  第三,后疫情時(shí)代的全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)將表現(xiàn)為結(jié)構(gòu)性重構(gòu)而非搬遷式重構(gòu),未來產(chǎn)業(yè)鏈將兼具水平分工和垂直整合的特征。為應(yīng)對全球產(chǎn)業(yè)鏈的脆弱性,將全球最優(yōu)秀的企業(yè)聚集在區(qū)域?qū)用孢M(jìn)行專業(yè)化的產(chǎn)業(yè)分工,形成垂直整合的集群模式,而收益仍由各國企業(yè)共享,這種既實(shí)現(xiàn)水平分工又實(shí)現(xiàn)垂直整合的生產(chǎn)關(guān)系,在提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力的同時(shí)兼顧市場效率,是全球產(chǎn)業(yè)鏈的重要轉(zhuǎn)型方向。
  
  第四,數(shù)字技術(shù)推動(dòng)全球產(chǎn)業(yè)鏈向智能化、分布式、資本化的方向發(fā)展。隨著云計(jì)算、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和自動(dòng)化等信息技術(shù)逐步成熟并投入商用,未來制造業(yè)將逐步向智能化、分布式方向發(fā)展,其在迎合了風(fēng)險(xiǎn)分散需求的同時(shí),也使產(chǎn)業(yè)鏈變短變平,增強(qiáng)本土化、區(qū)域化趨勢,弱化全球化趨勢,加速全球產(chǎn)業(yè)鏈的重構(gòu)。此外,數(shù)字技術(shù)也將加劇生產(chǎn)要素比較優(yōu)勢邏輯的變化,技術(shù)替代勞動(dòng)力的可能性進(jìn)一步上升,而超低利率和負(fù)利率的貨幣環(huán)境也將大幅降低企業(yè)資本和融資成本,未來產(chǎn)業(yè)鏈資本化程度將不斷提高。
  
  主動(dòng)把握全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)的重要機(jī)遇
  
  當(dāng)前,我國應(yīng)盡可能避免雙邊摩擦演變至熱戰(zhàn)、冷戰(zhàn),直面雙核體系。對外,仍然需要重視參與國際產(chǎn)業(yè)鏈的重要性,以更大程度的開放化解“去中國化”潛在風(fēng)險(xiǎn),為下階段我國產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)幦「蟮陌l(fā)展空間。
  
  從具體措施來看,可重點(diǎn)考慮進(jìn)一步提高我國作為進(jìn)口大國的地位。應(yīng)重視擴(kuò)大進(jìn)口對我國未來產(chǎn)業(yè)鏈部署和升級的利好。我國目前是全球第二大進(jìn)口國,進(jìn)一步擴(kuò)大我國進(jìn)口規(guī)模有利于緩解經(jīng)貿(mào)摩擦,有利于加強(qiáng)其他國家對我依賴度和信任度,也有利于推動(dòng)國內(nèi)消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化和產(chǎn)業(yè)鏈供給結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級。此外,成為全球最大進(jìn)口國將使我國有能力對更多終端商品定價(jià)擁有話語權(quán)、推動(dòng)跨境人民幣貿(mào)易清算,進(jìn)一步提升我國在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的影響力和吸引力。
  
  對內(nèi),從根本上重塑現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)政策和創(chuàng)新政策,使其更好地適應(yīng)市場化改革,激發(fā)市場活力和產(chǎn)業(yè)升級的內(nèi)在動(dòng)力,以高成長市場和新基建優(yōu)勢增強(qiáng)吸引力。
  
 ?。ㄒ唬?yīng)對外需低迷的不利形勢,有效啟動(dòng)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)循環(huán)。其一,考慮到我國出口型企業(yè)將在較長周期內(nèi)持續(xù)面臨訂單驟減、資金鏈斷裂的困境,可鼓勵(lì)出口型企業(yè)根據(jù)國內(nèi)市場需要進(jìn)行改造,擴(kuò)大內(nèi)銷的份額??煽紤]在一段時(shí)間內(nèi)不對這類出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的企業(yè)征收增值稅或其他稅費(fèi),相當(dāng)于保留出口退稅優(yōu)惠。其二,充分利用國內(nèi)市場作為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級和專業(yè)化分工的主要驅(qū)動(dòng)。重點(diǎn)關(guān)注2.9億農(nóng)民工進(jìn)城帶來的龐大消費(fèi)需求和其促進(jìn)消費(fèi)方式產(chǎn)生的巨大轉(zhuǎn)變,賦予產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級更大的潛力。
  
  (二)加快完善制度建設(shè)和市場機(jī)制,培育產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的內(nèi)生動(dòng)力。認(rèn)識(shí)到全球化紅利的逐步消退,我國需要加快完善制度建設(shè),建立我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的內(nèi)生動(dòng)力機(jī)制。其一,完善知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù),保護(hù)企業(yè)創(chuàng)新升級的積極性。其二,可考慮借鑒歐美產(chǎn)業(yè)政策,鼓勵(lì)而非抑制公平競爭,為企業(yè)創(chuàng)造良性的激勵(lì)機(jī)制。其三,加快完善科研服務(wù)、管理體系,重視基礎(chǔ)學(xué)科,關(guān)注基礎(chǔ)學(xué)科發(fā)展與技術(shù)應(yīng)用之間的協(xié)調(diào)關(guān)系。當(dāng)前,全球科技競爭不斷向基礎(chǔ)研究前移,當(dāng)前迫切需要健全基礎(chǔ)科學(xué)研究評價(jià)體系,全面增強(qiáng)科技創(chuàng)新能力,在新一輪全球競爭中贏得戰(zhàn)略主動(dòng)。
  
 ?。ㄈ┌盐杖虍a(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化機(jī)遇,充分發(fā)揮我國先發(fā)優(yōu)勢。其一,鑒于未來制造業(yè)將不斷向智能化、分布式的方向發(fā)展,我國應(yīng)積極布局基于新技術(shù)的產(chǎn)業(yè)生態(tài),及早建立數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈的集群優(yōu)勢,推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型,從而吸引跨國企業(yè)愿意留在中國或來中國加入我國產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)。此外,當(dāng)前制造業(yè)尚未建立起全球化、統(tǒng)一的ToB系統(tǒng)軟件,相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)也尚未確立,我國可考慮主動(dòng)把握成為全球標(biāo)準(zhǔn)制定者的主導(dǎo)權(quán)。其二,充分挖掘我國跨境電商優(yōu)勢和市場潛力,增強(qiáng)平臺(tái)服務(wù)不同國家的能力,尤其應(yīng)盡早幫助“一帶一路”沿線國家加入跨境電商平臺(tái),鞏固我國在跨境電商產(chǎn)業(yè)鏈中的重要地位。
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