圖片來自“視覺中國”

近兩年，我國經濟下行壓力進一步加大，同時隨著我國勞動力成本的快速上漲，人口紅利逐漸消失，工業(yè)企業(yè)對包括工業(yè)機器人在內的自動化、智能化裝備需求快速上升。本文是中國信息通信研究院與騰訊研究院AI聯(lián)合課題組的研究報告，值得細讀。

一、概述

（一）機器人概念定義

機器人是靠自身動力和控制能力來實現各種功能的一種機器，它既可以接受人類指揮，又可以運行預先編排的程序，也可以根據以人工智能技術制定的原則綱領行動。

（二）機器人種類和主要應用領域

對于機器人的分類，雖然國際上沒有統(tǒng)一的標準，但一般可以按照應用領域、用途、結構形式、自由度、負載以及控制方式等標準進行分類。按照應用領域的不同，目前我國的機器人主要有兩種，即工業(yè)機器人和特種機器人。工業(yè)機器人，即面向工業(yè)領域的多關節(jié)機械手或多自由度機器人。按用途來分，工業(yè)機器人可分為搬運機器人、焊接機器人、裝配機器人、真空機器人、碼垛機器人、噴漆機器人、切割機器人、潔凈機器人等。

作為機器人家族中的新生代，服務機器人尚沒有一個特別嚴格的定義，各國科學家對它的看法也不盡相同。其中，認可度較高的定義來自國際機器人聯(lián)盟（International Federationof Robotics，IFR）的提法：“服務機器人是一種半自主或全自主工作的機器人，它能完成有益于人類健康的服務工作，但不包括從事生產的設備”。而我國在《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）》中對服務機器人的定義為，“智能服務機器人是在非結構環(huán)境下為人類提供必要服務的多種高技術集成的智能化裝備”。服務機器人可細分為個人、家庭機器人、專業(yè)服務機器人。

圖1機器人種類和主要應用領域

二、機器人產業(yè)發(fā)展概況

（一）工業(yè)機器人產業(yè)發(fā)展狀況

1、全球工業(yè)機器人發(fā)展概述

工業(yè)機器人是最典型的機電一體化數字化裝備，技術附加值很高，應用范圍很廣。作為先進制造業(yè)的支撐技術和信息化社會的新興產業(yè)，將對未來生產和社會發(fā)展起著越來越重要的作用。自全球金融風暴過后，市場復蘇使得機器人行業(yè)恢復好轉，全球機器人行業(yè)增長態(tài)勢延續(xù)，市場規(guī)模不斷擴大，各國政府和跨國企業(yè)在機器人行業(yè)投資活躍。2016年全球工業(yè)機器人訂單量258900臺，存貨1779000臺，中國85000臺，存貨332300臺。

據聯(lián)合國歐洲經濟委員會（UNECE）和國際機器人聯(lián)合會（IFR）的統(tǒng)計，世界機器人市場前景看好，從20世紀下半葉起，世界機器人產業(yè)一直保持著穩(wěn)步增長的良好勢頭。其中，亞洲機器人增長幅度最為突出，高達43%。

表1 2006年-2015年全球工業(yè)機器人銷量

2、我國工業(yè)機器人發(fā)展概述

（1）市場規(guī)模迅速擴大

2015年以來，我國經濟下行壓力進一步加大，企業(yè)面臨超出預期的困難和挑戰(zhàn)。受國內外經濟的綜合影響，同時隨著我國勞動力成本的快速上漲，人口紅利逐漸消失，工業(yè)企業(yè)對包括工業(yè)機器人在內的自動化、智能化裝備需求快速上升。

（2）發(fā)展自主品牌機器人

隨著《中國制造2025》及其重點領域技術路線圖的發(fā)布和發(fā)改委、財政部、工信部等三部委《智能制造裝備創(chuàng)新發(fā)展工程實施方案》的出臺，以及工業(yè)和信息化部《智能制造試點示范專項行動》等政策的實施，自主品牌機器人發(fā)展壯大步伐加快。

（3）應用領域不斷延伸

隨著國家層面出臺的《工業(yè)和信息化部關于推進工業(yè)機器人產業(yè)發(fā)展的指導意見》、《原材料工業(yè)兩化深度融合推進計劃(2015-2018)》、《民爆安全生產少(無)人化專項工程實施方案》等相關政策不斷推進落實，以及地方政府出臺的相關推進舉措。工業(yè)機器人的應用領域從目前的汽車、電子、金屬制品、橡膠塑料等行業(yè)，逐漸延伸到紡織、物流、國防軍工、民爆、制藥、半導體、食品、原材料等行業(yè)。

（4）應用區(qū)域不斷擴展

近年來，在需求快速擴張及國家自主創(chuàng)新政策作用下，國內一大批企業(yè)或自主研制或與科研院所合作，進入機器人研制和生產行列，我國工業(yè)機器人和服務機器人分別進入了初步產業(yè)化和產業(yè)孕育階段。其中，工業(yè)機器人發(fā)展已形成環(huán)渤海、長三角、珠三角和中西部四大產業(yè)集聚區(qū)。

（二）服務機器人產業(yè)

1、全球服務機器人發(fā)展概述

服務機器人的出現時間稍晚于工業(yè)機器人，上世紀90年代才正式登上歷史舞臺。從目前發(fā)展狀況來看，全球服務機器人尚處于起步階段，市場化程度不高，但由于受到簡單勞動力不足及人口老齡化等剛性驅動和科技發(fā)展促進的影響，服務機器人產業(yè)發(fā)展非常迅速，應用范圍也在逐步擴大。服務機器人按照其應用領域劃分，主要包括個人/家用服務機器人和專業(yè)服務機器人兩大類。其中，個人/家用服務機器人主要包括教育機器人、掃地機器人、娛樂機器人、殘障輔助機器人等；專業(yè)服務機器人主要包括國防機器人、野外機器人、醫(yī)療機器人、物流機器人等。

2、我國服務機器人發(fā)展概述

（1）市場滲透率低

由于我國服務機器人產業(yè)起步較晚，加之我國城鄉(xiāng)居民消費能力不高，服務機器人在中國市場的滲透率較低。我國的服務機器人于2005年前后才初具規(guī)模。國內專門研發(fā)生產服務機器人的企業(yè)少且多半集中于低端市場，與日本、美國等發(fā)達國家相比差距較大。目前，產業(yè)化已經初具規(guī)模的產品包括清潔機器人、教育娛樂機器人等，但也陸續(xù)涌現了一批研產結合良好的企業(yè)。

（2）政策支撐力度大

隨著“人工智能”時代的到來，發(fā)達國家紛紛將服務機器人產業(yè)列為國家的發(fā)展戰(zhàn)略。我國也陸續(xù)出臺相關政策，將服務機器人作為未來優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略技術，重點攻克一批智能化高端裝備，發(fā)展和培育一批產值超過100億元的服務機器人核心企業(yè)。其中，公共安全機器人、醫(yī)療康復機器人、仿生機器人平臺和模塊化核心部件等四大任務是重中之重。在政策的大力支持下，我國服務機器人產業(yè)正在快速擴張。

（3）市場前景良好

服務機器人在國內發(fā)展的阻力遠遠小于工業(yè)機器人。一方面是因為服務機器人是中國公司和國外公司差距較小的領域。這是由于服務機器人往往要針對特定市場進行開發(fā)，可以發(fā)揮中國本土公司與行業(yè)緊密結合的優(yōu)勢，從而在與國外競爭中占據優(yōu)勢地位；同時，國外服務機器人也屬于新興行業(yè)，目前比較大的服務機器人公司產業(yè)化歷史也多在5-10年，大量公司仍處于前期研發(fā)階段，這也在時間上客觀給予中國公司縮小差距的機會。再者，服務機器人更靠近消費端，市場空間非常廣闊。在人口老齡化的加劇以及勞動力成本的急劇上升等剛性因素的驅動下，服務機器人產業(yè)必將迎來大發(fā)展的春天。

（4）應用場景日趨成熟

①個人/家庭服務類

個人/家庭服務類機器人主要包括智能家居、娛樂教育、安全健康和信息服務這四大類，技術相對簡單，應用場景明確，商業(yè)可行性高，是服務機器人行業(yè)發(fā)展最成熟、競爭最激烈的領域。目前，我國已有數家企業(yè)涉足該領域。

②醫(yī)療類

醫(yī)療機器人可分為手術機器人和康復機器人兩大子領域。醫(yī)療機器人在我國仍處于發(fā)展緩慢的起步階段，缺乏專有的人才和技術，整體水平不高，與發(fā)達國家差距巨大。目前，我國還沒有成型的規(guī)模化醫(yī)用機器人產品，醫(yī)用機器人在各大醫(yī)院的普及率也較低。

③特殊應用類

除個人家庭服務機器人和醫(yī)療機器人之外，我國對公共安全、農業(yè)、測繪等特殊應用類機器人也有較大需求。目前，我國有部分上市公司通過兼并收購或業(yè)務升級進軍消防、巡視等公共安全服務機器人領域，已經取得初步成效。在農業(yè)和測繪應用領域，我國農業(yè)機械化程度還較低，地面農用機器人技術還處于技術研究過程當中，測繪作業(yè)也缺乏高科技支持。無人機經濟性更高，實用性更強，市場前景廣闊。

④軍用類

從應用來看，軍用機器人可分為，地面軍用機器人、空中機器人、水下機器人和空間機器人。目前，我國軍用機器人還處在研發(fā)的初級階段，新松機器人于2014年6月成為軍隊采購的一級供應商，且具備軍工產品二級保密資格及計算機信息系統(tǒng)集成一級資質等多項資質，是我國唯一一家獲此殊榮的機器人企業(yè)。

三、機器人產業(yè)發(fā)展趨勢

（一）全球機器人發(fā)展趨勢

1、工業(yè)大國出臺機器人產業(yè)政策

工業(yè)大國提出機器人產業(yè)政策，如德國工業(yè)4.0、日本機器人新戰(zhàn)略、美國先進制造伙伴計劃皆納入機器人產業(yè)發(fā)展為重要內涵，不僅將促使工業(yè)機器人市場持續(xù)增長，也帶動專業(yè)型與個人/家庭型服務機器人市場快速增長。

2、汽車工業(yè)仍為工業(yè)機器人主要用戶

現階段汽車工業(yè)制造廠商仍然是工業(yè)機器人的最大用戶，以2014年汽車工業(yè)使用機器人密度來看，日、德、美、韓每萬名人員中皆使用超過一千臺以上的工業(yè)機器人。由于日本、德國、美國與韓國均是汽車工業(yè)大國，未來工業(yè)機器人主要需求仍在于汽車工業(yè)。

3、雙臂協(xié)力型機器人為工業(yè)機器人市場新亮點

隨著人事成本持續(xù)增長，包括組裝代工大廠與中小企業(yè)等的人事成本負擔相對沉重，加上人口老化嚴重國家勞動人力短缺，使得雙臂協(xié)力型機器人成為其降低人事成本、提高生產效率與補足勞力缺口等的解決方案。

4、服務機器人市場成長動能十分可期

服務機器人方面，現階段以掃地機器人、娛樂機器人及醫(yī)療看護機器等支撐整體市場。此外，部分國家地區(qū)農業(yè)高齡化日益嚴重，因此也帶動農業(yè)機器人增長需求。

（二）我國機器人發(fā)展趨勢

1、智造升級勢不可擋

隨著國內勞動力人口增長趨緩，勞動力占總人口的比例也在迅速下滑，未來將面臨勞動力短缺的狀況，人口紅利也將隨之消失。目前最有效的方法就是進行制造業(yè)的自動化升級改造。在政府的大力扶持和傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級的拉動下，機器人概念或將持續(xù)火爆，市場參與熱度繼續(xù)上升。

2、仍需增強研發(fā)能力

國內工業(yè)機器人起步較晚，目前已初步形成產業(yè)化，也誕生了一些實力雄厚的標桿企業(yè)，但總體研發(fā)創(chuàng)新能力落后于世界先進水平，與國際先進制造強國差距仍較明顯。要打破技術壁壘降低成本、突破重點產品向中高端制造邁進，還需要加強人才隊伍建設，投入更多的研發(fā)力量和時間精力。

3、服務機器人或將趕超

當下人口老齡化加劇和勞動力成本飆升，其他社會剛性需求增多，在這樣的背景驅動下，服務機器人的普及成為必然。另外，在此新興行業(yè)，中國發(fā)展程度與外國差距較小，結合本土文化開發(fā)特色需求場景，可獲取競爭優(yōu)勢。因此，服務機器人產業(yè)具有更大的機遇與空間，或將成為未來機器人制造業(yè)主力軍，市場份額不可估量。

4、扶持政策將趨于規(guī)范

國內機器人產業(yè)因政府利好政策和極具潛力的市場空間引來大量跟風資本，存在過熱隱患，為緩解機器人行業(yè)盲目擴張和“高端產業(yè)低端化”的趨勢，政府將進一步規(guī)范完善鼓勵扶持體系，助力市場有序化形成，促進機器人行業(yè)良性穩(wěn)健發(fā)展。